【公司简介】
上海点金理财培训公司是《理财周刊》属下从事理财教育的专业培训机构。
我们的宗旨是始终坚持独立于各类理财产品之外，以客观、公正、严谨的治学方针，将国际先进的理财理论，理财行业规范以及最新的技术和手段引入中国，结合中国的金融投资环境，打造符合中国国情的理财培训课程体系。
我们致力于系统传授科学的理财专业知识、现代理财理念以及相关的专业技能，为银行、保险、证券、基金等金融机构培养具有各方面综合理财能力的各层次专业人士，为各类金融机构度身定制多层面的理财业务内训课程，现已成为诸多金融机构专业培训外包的伙伴。同时，我们还为富裕起来的城市居民提供丰富多彩的实用投资理财培训课程，广泛普及和推广现代理财知识与科学理念。
我们的课程体系
针对专业理财人士的培训课程：
101上海理财师职业认证考试培训（上海职业能力考试院） （120学时）
102高级理财师证书课程（银行专业，与上海银行同业公会合办）（80学时）
103高级理财师证书课程（保险专业，与上海保险同业公会合办）（80学时）
104高级理财师培训课程 （80学时）
105银行高级客户经理理财培训课程 （48学时或定制）
106保险代理人理财培训课程 （32学时或定制）
107银行系统客户经理理财培训课程 （48学时或定制）
108金融系统客户关系管理培训 （16学时）
109理财中心建设与管理高级研修班 （8学时）
110金融营销和产品创新研讨班 （16学时）
为金融机构度身定制各种培训课程
针对金融系统高端客户的培训讲座：
（以下每个讲座合适的时间安排为2-4个学时）
201综合理财规划
202当前宏观经济形势分析及个人投资理财对策
203高端客户的税收筹划策略
204个人家庭财务的风险管理方法与策略
205投资渠道综合分析和家庭资产组合的建立与管理
206中国证券市场分析及投资策略
207房地产市场投资策略
208实业——产权投资机会与策略
209外汇市场分析及投资策略
210收藏的投资机会与策略
针对个人投资者与企业员工的培训课程：
301少年财商教育课程（一、二、三） （共24学时）
302成人财商教育系列课程 （每个专题2-8学时）
1. 在理财时代成为赢家
2. 家庭现金流管理和购买决策
3. 家庭财务风险管理和保障
4. 理财工具和产品综合分析
5. 家庭资产组合的建立和管理
6. 后顾无忧
7. 综合理财规划
8. 通向财务自由之路
303家庭综合理财规划课程 （8学时）
304个人理财工作室的运作和管理培训班 （8学时）
305私营企业和个人创业的财务规划培训班 （8学时）
306小企业财务管理培训课程 （8学时）
307个人税收筹划实务培训班 （8学时）
【服务经验】
我们曾为近百家国内外金融机构进行过系统的专业理财培训，并为数十家各行各业的大中型企业提供理财知识普及培训。
培训过的主要专业机构有：中行（总行及各分行）、建行（总行及各分行）、交行（总行及各分行）、工行（各分行）、农行、招行、浦发、深发、光大、多家城市商业银行；平安保险、海尔纽约人寿、友邦保险、太平人寿、新华人寿、太平洋安泰保险、中宏保险以及国信证券、光大证券、世纪证券、民族证券、华安基金、中信基金、光大保德信基金、申万巴黎基金等其它金融机构。
【擅长领域】
理财教育
【专家团队】
【其它信息】
